当他们顺利返回时，发现外面的大军正陷入一场激烈的厮杀之中。轩辕亲自坐镇指挥，九天玄女则统领着大军，与九黎部落展开了一场惊心动魄的激战。双方你来我往，互不相让，一时间难分胜负。
不过，由于轩辕一方战术精妙，布兵排阵奇特，再加上将士们奋勇杀敌，渐渐地占据了上风。九黎大军在轩辕军的猛烈攻击下，节节败退。
而另一边，蚩尤终于从被天地玄黄功德尺击中当中清醒过来。他得知自己的爱宠食铁兽竟然被菡芝仙给收走了，顿时怒不可遏。他立刻召集了风伯、雨师、九凤以及相柳等人，气势汹汹地飞出阵营，来到轩辕面前。
蚩尤手持虎魄刀，指着轩辕大骂道：“你们这群三教弟子，实在是欺人太甚！简直不要脸面！该死的贱婢，收我坐骑，还不给我还回来，不然，今日定要让尔等付出惨痛代价！”说罢，他猛地一挥手中的虎魄刀，只见那宝刀闪烁着寒光，瞬间脱手而出，带着凌厉的杀气，直直地朝轩辕身旁的众仙欺压而上。
玄都见到此情此景，毫不犹豫地迅速抛出南方离地焰光旗。这面旗帜乃是人教赫赫有名的防御型法宝，一经展开，瞬间伸展开来，绽放出成千上万朵璀璨夺目的光彩，混乱阴阳、颠倒五行、诸邪避退、万法不侵。，形成一道坚不可摧的屏障，仿佛世间万物都无法突破其防线。任何邪恶力量靠近都会被自动击退，万千法门也难以侵袭分毫。
正是凭借着这强大的防御法宝，成功抵挡住了蚩尤那来势汹汹的一波攻击。蚩尤见状，不禁勃然大怒，立刻招呼身边的诸位大巫一同攻向众仙。刹那间，双方再度陷入激烈的混战之中，一时间杀声震天、光芒闪烁。
就在此时，天空中忽然降下一把闪耀着寒光的宝剑。只见这柄宝剑周身环绕着凌厉至极的锋利之气以及令人胆寒的超强煞气，正缓缓地朝着轩辕飘落而下。与此同时，半空中传来一阵洪亮的声音：“人皇，此乃屠巫剑！吾乃太清圣人，今日特将此剑赐予于你，助你破除强敌！”话音刚落，那神秘的声音便渐渐隐匿消失不见。
轩辕听闻此言，赶忙恭敬地拱手施礼，高声道谢：“多谢圣人赐宝！”紧接着，他脑海中灵光一闪，瞬间领悟了这屠巫剑的来历。原来，这把宝剑的历史可以追溯至遥远的巫妖大战时期。当时，妖皇帝俊和东皇太一偶然间发现人族的精血与魂魄拥有着极为特殊的力量，如果能够加以利用并炼制成法宝，将会对巫族产生更为巨大的杀伤力。
于是乎，他们二人下令大规模捕杀无辜的人族，收集了数不胜数的人族魂魄，并耗费漫长时间精心炼制，最终才打造出这把充满着无尽煞气的绝世法宝——屠巫剑。当轩辕彻底知晓这屠巫剑背后那段血腥残酷的历史之后，心中不由得涌起一股复杂的情绪，随后对着这把剑说道“从今往后你便名为人皇剑吧！”嗡嗡剑身颤动着像是回应了一般，轩辕大喜。
轩辕手握人皇剑，感受到剑上传来的磅礴力量。他提剑而起，随即也冲入混战之中寻找着蚩尤。人皇剑所到之处，煞气虽盛，但轩辕以仁德之心驾驭，那煞气竟似转为正义之光。
蚩尤等人感觉到一股强大压力逼近，他们大惊立马联合起来，欲对抗轩辕与人皇剑。风伯鼓起狂风，雨师降下暴雨，试图干扰轩辕视线。但轩辕目光坚定，人皇剑划破风雨，直逼蚩尤。
蚩尤握紧虎魄刀迎击，刀剑相交，发出震耳欲聋的声响。轩辕运转神力，剑身上泛起一层金色光辉，这光辉逐渐蔓延到蚩尤身上。蚩尤顿感力量被压制，心中大惊。
此时，轩辕身后的众仙也合力出击。九天玄女施展妙法，一道道神符飞向敌方阵营。赵公明驱使定海神珠，菡芝仙手拿九宝玉如意再次参战。在众人齐心之下，蚩尤一方渐渐不敌。
最后，轩辕一剑刺向蚩尤，蚩尤躲避不及，被人皇剑刺伤。他知道大势已去，率领残部逃离。轩辕这边则欢呼声起，这场大战终以轩辕的胜利告终。